第1182 章 AI敘事交易点燃A股狂欢：机遇与风险

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  今天的盘面，像被同一个词按下了“快进”——ai。

  三大指数早盘集体高开高走：沪指涨1.27%，深成指涨2.57%，创业板指大涨3.29%再创十年新高；更夸张的是科创50暴涨8.25%，创业板50涨超3%，北证50涨近3%。全市上涨个股超4000只，半日成交2.08万亿元，比上一日放量2743亿元，內资主力资金净买入276.6亿元。

  看到这里，很多人的第一反应是：这就是“牛市味道”。

  但我更想先问一句：市场到底在交易什么？是ai本身，还是“ai能把未来利润提前搬到今天”的那套敘事？

  兴奋可以有，警惕也要有。因为越是这种“全市场同频”的时刻，机会往往最大，风险也最隱蔽。

  1）这一天市场在交易什么？交易的不是ai，是“ai敘事的共识”

  看盘面就知道，今天不是传统意义上的“风格切换”，更像是“敘事交易”全面接管。

  资金的路径非常清晰：从“ai能做什么”推演到“谁能在產业链里吃到確定订单”，再进一步推演到“谁能把订单变成利润、把利润写进財报”。

  於是你看到：

  科创50成分股持续暴涨，海光信息20cm涨停，寒武纪等多股涨超10%；

  cpu、ai晶片、半导体、存储晶片概念全线爆发，卓易信息、江波龙、大普微等多股20cm涨停；

  词元经济、算力国產化、算力租赁概念集体走强，东方国信、东阳光等涨停；

  光晶片、光模块、pcb、液冷、光纤光缆等算力硬体概念全线上行，宏和科技、德明利等多股涨停；